2013-07-10 10:57

Helaba

NORMA Group SE platziert Schuldschein über 125 Millionen Euro

Frankfurt am Main (ots) -

Sehr großes Interesse auf Investorenseite mit ungefähr 4-facher Überzeichnung des angekündigten Emissionsvolumens von 85 Millionen Euro

   - Optimierung der Finanzierungskonditionen, Verlängerung der   
     Duration und Verteilung auf drei Laufzeiten
   - Weiterer Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums

Die NORMA Group SE hat erfolgreich ein Debüt-Schuldscheindarlehen über 125 Millionen Euro platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank AG und der Helaba. Im Rahmen der Platzierung wurden Laufzeiten von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten, sowie eine 10jährige Tranche mit fester Verzinsung. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer vierfachen Überzeichnung der Transaktion von deutlich mehr als 300 Mio. Euro. Dies unterstreicht das Vertrauen der Schuldschein-Investoren in das Geschäftsmodell der NORMA Group SE. Die Spreads der kürzeren Tranchen wurde am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne festgelegt. Die Platzierung erfolgte bei über 60 Investoren vornehmlich aus dem Privatbanken-, Landesbanken-, Sparkassen- sowie Genossenschaftsbankenkreis. Der weitaus größte Teil der Transaktion wurde im deutschsprachigen Raum platziert, ergänzt durch einzelne Investoren aus Frankreich, Benelux und Österreich. Diese Emission eröffnet der NORMA Group SE weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums.

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Wolfgang Kuß
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